Gdje investira Buffett? – Američki najbogatiji investitor

Ovdje će se, naravno, govoriti o Warrenu Buffettu – možda najvećem investitoru njegove ili bilo koje druge generacije. Poznat je po tome što kupuje dionice i dugo ih drži u imovini svoje tvrtke Berkshire Hathaway. Ipak, godinu dana prije objavljeno je da je gotovo sve svoje dionice prodao Walmartu. A dvije godine ranije – povukao je ulaganja iz AT-a&T.

Buffett je također povećao svoj udjel u Appleu i snažno je uložio u nekoliko zrakoplovnih kompanija, uključujući Southwest Airlines, iako se naviknuo na zrakoplovnu industriju..

Pogledajmo tvrtke u koje Buffett posljednjih godina ulaže, kao i neke od najvećih udjela Berkshire Hathaway. Proučavanje ovog popisa trebalo bi pomoći investitorima da odluče na koju imovinu će obratiti pažnju..

[Napomena: Cijene dionica i pokazatelji u članku naznačeni su u trenutku objave. Trenutne cijene dionica možete vidjeti u posebnom widgetu na kraju teksta.]

1. Apple (NASDAQ:? AAPL)

Cijena dionice: 186,87 USD

Gdje investira Buffett? – Naravno da je najskuplja kompanija na svijetu. Berkshire Hathaway znatno je povećao svoj udio u Appleu u 2016. godini. Samo u četvrtom tromjesečju ulaganja su porasla četiri puta.

Tvrtka nastavlja s rastom, a njeni proizvodi ostaju vrlo popularni. Stoga je cijena dionica blizu rekordnog maksimuma, što djelomično podržava tvrtka kupnjom vlastitih vrijednosnih papira i stabilnim dividendama..

Mnogi uzajamni fondovi drže dionice Applea, dok tvrtka postavlja nove rekorde u prodaji iPhonea. Unatoč činjenici da Apple ostaje lider u tehnološkom prostoru, tržište je oprezno u odnosu na daljnji rast, jer novi iPhone modeli ne prikazuju uvijek prethodne rezultate kupnje.

2. Delta zračne linije (NYSE:? DAL)

Cijena dionice: 54,05 USD

Zimi godinu prije, Berkshire Hathaway obaviješten je da su stekli dodatne dionice Delta Air Lines kao dio prijelaza na povećanje prisutnosti holdinga u zrakoplovnoj industriji. Investicija tvrtke Berkshire Hathaway trenutno vrijedi oko 2,9 milijardi dolara.

Prema Morningstar-u (informatička analitička kompanija i rejting agencija u SAD-u), Delta je izvijestila da je prosječni godišnji rast dobiti veći od 18% u proteklih pet godina, a prinos od dividende 1,47%.

3. Objedinjeni kontinentalni udjeli (NYSE:? UAL)

Cijena dionice: 69,59 USD

U ožujku 2018. Berkshire Hathaway najavio je prisutnost imovine u iznosu od oko 1,9 milijardi USD u dionicama Unired Continental-a (četvrta najveća američka zrakoplovna tvrtka). Ovo su neke od najboljih zaliha Warrena Buffetta. United Continental izvijestio je da je u proteklih pet godina prosječni godišnji rast dobiti bio 13%. I u posljednjih 12 mjeseci dionice se trguju u rasponu od 56,51 do 83,04 USD.

4. American Airlines (NASDAQ:? AAL)

Cijena dionice: 43,54 $

I opet, zrakoplovstvo. Prema izvještajima Berkshire Hathawaya, udio holdinga u American Airlinesu na kraju 2016. iznosio je oko 2,1 milijardu dolara. Kao i druge aviokompanije, American Airlines neprestano pokušava inovirati kako bi postigao konkurentsku prednost. Tvrtka je nedavno predstavila nove tarife Basic Economy na nekoliko tržišta..

5. Jugozapadne aviokompanije (NYSE:? LUV)

Cijena dionice: 51,08 USD

Kao dio povećanja ulaganja u Berkshire Airlines, Hathaway je u četvrtom tromjesečju 2016. objavio da kupuje dionice Southwest Airlinesa vrijedne dvije milijarde dolara. Ovo je prvo Buffettovo ulaganje u ovu tvrtku. Buffettova investicija u LUV već je 2,7 milijardi USD u 2018. godini.

Između veljače 2016. i veljače 2017. ukupni prihod aviokompanije iznosio je 42,44%. Značajno je premašio standardni indeks & Loših 500, što je 25.365.

6. Monsanto (NYSE: MON)

Cijena dionice: 127,46 USD

Berkshire je otkupio oko 8 milijuna dionica održive poljoprivredne tvrtke Monsanto, ukupne cijene od oko 800 milijuna dolara. U roku od 12 mjeseci od veljače 2016. do veljače 2017. kompanija je zabilježila 29,98% prihoda i također je nadmašila S indeks&P 500. Sada je Buffettov broj dionica 18 milijuna, što je ukupno 2,2 milijarde dolara..

7. Sirius XM (NASDAQ: SIRI)

Cijena dionice: 7,10 USD

Ova tvrtka bavi se televizijskim i radijskim emitiranjem. Berkshire Hathaway je 2016. godine najavio kupnju dionica Sirius XM u iznosu od 790 milijuna dolara. Ovaj je projekt postao i apsolutno nova investicijska pozicija Buffetta..

Prema izvješću za 24. veljače 2017. godine, tvrtka je u proteklih 12 mjeseci zabilježila prihod od 42,78%. Ovaj pokazatelj premašuje prosjek u košarici S&P 500.

8. IBM (NYSE IBM)

Cijena dionice: 141,31 $

IBM je jedna od najvećih tvrtki u portfelju ulaganja Berkshire Hathaway. Na kraju 2016. iznos imovine dosegao je približno 15 milijardi USD..

Prema izvješću za 24. veljače 2017. ukupni prihod tvrtke za prošlu godinu iznosio je 40,78%. To je iznad prosječnog rasta indeksa Standard. & Jadnih 500.

U stvari, IBM je stabilna dionica, pogodna za ulagače sa i bez iskustva. Stoga je ovo tehnološki gigant u koji Buffett i tvrtka ulažu mnogo novca.

9. Phillips 66 (NYSE:? PSX)

Cijena dionice: 116,49 USD

Phillips 66 je tvrtka koja rafinira naftu, a ne ona koja proizvodi telefone. Krajem 2016. udjel Berkshire Hathaway u Phillipsu 66 procijenjen je na 6,3 milijarde dolara. Za 12 mjeseci koji su završili 24. veljače 2017. ukupni prihod iznosio je 1,85%, što je ta brojka znatno niža od prosjeka Standarda & Jadnih 500. Buffett je smanjio udio u ovoj tvrtki na 4,3 milijarde dolara..

10. Kraft Heinz (NASDAQ:? KHC)

Cijena dionice: 57,48 USD

Pa, tko nije probao umake iz ove tvrtke. Kraft Heinz je najveći investicijski holding Berkshire Hathaway. Ukupna vrijednost imovine na kraju 2016. iznosila je 30 milijardi USD, a 24. veljače 2017. ukupni prihod u proteklih 12 mjeseci iznosio je 30,74%. Ovo je 5,5% više od S indeksa.&P 500 za isto razdoblje. Od ožujka 2018. iznos imovine smanjio se, ali je i dalje impresivan i iznosi 20 milijardi dolara..

11. Master kartica (NYSE: MA)

Cijena dionice: 190,12 $

U 2016. Berkshire Hathaway je uložio više od 545 milijuna dolara u MasterCard. Do 24. veljače 2017. 12-mjesečni rast prihoda iznosio je 29,36%. Ovo je nešto više od čitave standardne košarice. & Jadnih 500.

Analitičari Morningstara smatraju da je tvrtka znatno ojačala svoju konkurentsku poziciju tijekom ovog razdoblja. Tvrde da globalna mreža banaka, trgovaca i vlasnika kartica ima veliki potencijal za budućnost..

Ulaganje Berkshire Hathaway u MasterCard sada iznosi čak 864 milijuna dolara.

12. Coca-Cola Company (NYSE: KO)

Cijena dionice: 43,00 USD

U 2016. ukupna vrijednost imovine Berkshire Hathawaya u Coca-Cola Company iznosila je više od 16,7 milijardi USD. 24. veljače 2017. tvrtka je izvijestila u proteklih 12 mjeseci i zabilježila gubitak od 1,66%. Ovo nije katastrofalan rezultat, jer je prosječni prihod tvrtki iz sektora bezalkoholnih pića prema Morningstaru prilično skroman – 3,22%.

Analitičari Morningstasta s optimizmom su optimistični prema kompaniji, navodeći činjenicu da će lider njihove industrije biti u mogućnosti bez problema ostati u pokretu zbog sposobnosti održavanja premium cijene. Morningstar također hvali izglede Coca-Cole za tržište u nastajanju.

Sada udio investicija u tvrtki “Vječni odmor” ostaje na istoj razini.

13. Wells Fargo (NYSE: WFC)

Cijena dionice: 53,99 USD

Wells Fargo je bankarska tvrtka i Berkshire dugotrajna imovina koju je Buffett uključio u svoje poslovanje 2015. godine. Ni nakon skandala s lažnim otvaranjem računa 2016. godine, Warren se nije odrekao dionica ove tvrtke..

I usprkos nepovoljnim događajima, tvrtka je do 24. veljače 2017. godine ostvarila godišnji prihod od 24,62%. To je nešto ispod prosjeka S&P 500, ali još uvijek vrlo dobar. Istina, među bankarskim organizacijama koje nadzire Morningstar, Wells Fargo nije blistao. Njezin je prihod bio upola manji od tržišnog prosjeka.

Prema nedavnoj analizi Morningstara, ažuriranje poslovanja Wells Fargo iz siječnja prošle godine potvrdilo je tezu da je utjecaj raširenih prodajnih prijevara kratkotrajan. Prema pokazateljima potrošača, tempo zatvaranja računa nije premašio otvaranje, a kamate na depozite su rasle tijekom tih događaja. Pokazatelji zadovoljstva kupaca do 2017. vratili su se na “skandaloznu” razinu. Bez obzira na sve, Wells Fargo je na drugom mjestu, nakon Applea, po količini sredstava u koju Buffett ulaže..

14. Bank of New York Mellon (NYSE: BK)

Cijena dionice: 54,75 USD

Krajem 2016. ulaganja Berkshire Hathawaya u ovu banku procijenjena su na oko milijardu dolara. Od 24. veljače 2017. tvrtka je ostvarila prihod od 37,56%, 12% više od prosječnog S indeksa&P 500, kao i 3% – prosječan učinak kompanija za upravljanje investicijama (prema Morningstar-u).

Morningstar kaže da su razlozi optimizma i vjere u banku profesionalizam i iskustvo, kao i karakteristična upornost koja se očituje u upravljanju imovinom.

15. General Motors (NYSE: GM)

Cijena dionice: 42,70 USD

Udio Berkshire Hathawaya u General Motorsu krajem 2016. iznosio je približno 1,8 milijardi dolara. Do 24. veljače godišnji prihod tvrtke iznosio je 33,22%. U ovom je pokazatelju nadmašio prosječni dohodak Standardne košarice. & Loših 500 i uspjeh čitave autoindustrije, pokazuje analiza Morningstar-a.

Prema Morningstar-u, General Motors još uvijek ima ogroman potencijal za dobit. Tvrtka može postići rast fokusiranjem na američko tržište, izdajući četiri automobilske marke umjesto osam.

Slični članci

• U koje dionice uložiti novak ulagača u 2018. godini

  Trend rasta dionica na burzi traje već osmu godinu zaredom, što novozaposlenom čovjeku predstavlja težak izazov u odabiru prave imovine. Uostalom, među…

• Gdje uložiti novac – 5 načina uložiti svoj kapital

  Investicija je ulaganje vlastitih sredstava u jedan ili nekoliko obećavajućih projekata radi dobivanja dodatnih pasivnih prihoda i…

• Tajne i pravila investitora – Kako započeti mudro ulagati?

  Ako razmišljate uložiti dio svog teško zarađenog novca u burzu, možda ćete biti pomalo nervozni. Srećom nemate…